金管會為提供民眾更便捷查詢過世親人金融遺產機制，洽請台灣金融服務業聯合總會（下稱金融總會）邀集銀行公會、集保結算所、期貨交易所、投信投顧公會、壽險公會及聯合徵信中心等六大受理查詢機構，與財政部臺北國稅局（下稱臺北國稅局）合作，將自108年12月1日起至109年6月30日止，試辦民眾查詢金融遺產之一站式服務，民眾可透過臺北國稅局一次申請查詢各類金融遺產，各受理查詢機構將直接或由其會員金融機構提供查詢結果予申請人，大幅提升民眾查詢金融遺產之方便性及效率性。
為使民眾更易於取得過世親人之金融遺產資訊，金管會自103年起即協調相關金融同業公會及周邊機構，加強其查詢作業機制並縮短查詢時間等。考量民眾仍須就不同金融遺產類別，分別向不同受理機構辦理申請查詢手續，為期更簡政便民，爰請金融總會就提升資訊取得之方便性及提高查詢之效率性進行研議。
金融總會邀集六大受理查詢機構組成專案小組，規劃提供民眾一站式查詢之便捷服務。考量民眾辦理過世親人遺產繼承相關事宜，亦須至國稅局申請財產清冊，爰提出以國稅局為一站式之窗口，並透過單一國稅局試辦方式之構想，並獲臺北國稅局大力支持，爰先以臺北國稅局作為試辦之單一窗口，逐步檢討修正相關作業，運行順利後再推動全國同步實施。
自12月1日起，民眾至臺北國稅局申請設籍於臺北市之過世親屬財產清冊時，可同時申請查詢過世親人之金融遺產，如存款、上市櫃股票、壽險保單、基金及信用報告等，民眾僅需填寫一份申請書，並視其需求勾選相關查詢機構，臺北國稅局將轉送申請書予勾選之受理查詢機構，再由各受理查詢機構或其會員金融機構，於10個工作天內，將查詢結果直接回覆予申請人(相關作業流程詳附件1)。
為進一步服務民眾，已協調六大受理查詢機構同意，民眾如透過國稅局單一窗口，首次申請查詢金融遺產將免收手續費。未來民眾查詢金融遺產時，不僅可減少分別向六大受理查詢機構申請之不便，亦可縮短查詢時間及減少查詢費用，對於民眾查詢金融遺產之效率性及方便性應可大幅提升，歡迎有查詢金融遺產需求之民眾多加利用，如有相關問題或建議，可參考申請書所附各受理查詢機構專線（詳附件2）洽詢或提供相關意見，俾利後續參考改進。
另於本措施試辦期間，民眾除透過臺北國稅局單一窗口申請外，仍可視其需求或就近至六大受理查詢機構申請查詢金融遺產，各受理查詢機構仍將維持現行查詢機制，繼續提供民眾查詢金融遺產服務。
聯絡單位：綜合規劃處
聯絡電話：（02）8968-0032
如有任何疑問，請來信：本會民意信箱
附件1：繼承人透過國稅局單一窗口查詢金融遺產流程示意圖
附件2：查詢金融遺產內容及相關作業流程說明