一、目的：為使金融服務業建立以「公平待客」為核心之企業文化，金管會104年12月31日訂定「金融服務業公平待客原則」，為瞭解金融服務業對金融消費者落實執行公平待客原則之情形，自108年開始實施評核機制。
二、評核對象：114年評核對象為本國銀行、大型綜合證券商、其他綜合證券商、壽險公司及產險公司。
三、評核指標：114年評核指標規劃為11大項，分為二大類(滿分130分)

1. 第一大類「公平待客原則10項原則」(共100分)：項次1至10，分別為公平待客原則之10項原則(各占10分)。
2. 第二大類「董事會推動之重視及具體作為等情形」(共30分)：考量要真正做到公平待客，必要由企業由上而下形塑文化及價值觀，從董事會、高階主管到基層員工皆自覺遵守和捍衛公平待客原則，爰將「董事會推動之重視及具體作為」列為評核指標之一，項次11(占30分)。